На исходе ноября 1943 года в Тегеране Уинстон Черчилль празднует свой шестьдесят девятый день рождения. Стол накрыт, звучат тосты, льется армянский коньяк, который так ценит британский премьер. Внешне он всё тот же: неизменная сигара, выдвинутый вперед упрямый подбородок, младенчески-розовый цвет лица. Глядя на него в этот момент, трудно поверить, что чудовищное физическое и душевное напряжение последних лет оставило на нем хоть какой-то след. Казалось бы, перед нами триумфатор. Сталин и Рузвельт...

Начиная с 1941 года весь ход Второй мировой войны определялся, в первую очередь, противостоянием Советского Союза и Германии. Однако каждая из этих держав имела союзников, отношения с которыми также играли заметную роль в событиях, происходивших на Восточном фронте. Среди друзей Гитлера наиболее яркой и колоритной фигурой был итальянский диктатор Бенито Муссолини. Для Сталина же едва ли не самым важным, но в то же время и самым опасным союзником являлся английский премьер-министр Уинстон Черчилль...