По направлению к смерти движутся две тени. Одна - Уильям Блейк с потрясающим поэтическим чутьем, вторая, преследующий его убийца-головорез Коул Уилсон. Прекрасный контраст между героями настраивает на блестящий поединок между человеком-искусства, стихи, которого пишутся кровью, против жесткого небожителя, который насилует и поедает людей ("Ганнибал дикого запада"). Джармуш выстраивает конфликт, практически не пересекая героев между собой. Уильям Блейк прокладывает дорогу от макабрического города до колыбели душ, Коул Уилсон и его товарищи (некоторое время живые) идут за ним по следу...