Рассказ повествует о том, как заблудившийся охотник проводит вечер в компании крестьянских детей. Ребята пасут лошадей ночами. Они устраиваются у костра и рассказывают страшные истории.

В самом сердце русской глубинки, где бескрайние поля сливаются с горизонтом, а звёзды кажутся ближе, чем когда-либо, разворачивается удивительная история, где обыденное переплетается с необъяснимым, а детская наивность сталкивается с древними поверьями. "Бежин луг" Ивана Сергеевича Тургенева. увлёкшись охотой, сбивается с пути. Опытный охотник, знающий каждую тропинку в округе, вдруг, теряет ориентацию и начинает кружить по знакомым местам, словно заколдованный. Что это? Усталость? Невнимательность?...