Что молодой человек в Петербурге может подарить на Рождество девушке, которая ему нравится? Однажды (дело было в 1883 году) такой вопрос решали три подающих надежды ученика Академии художеств, три друга – Михаил Врубель, Валентин Серов и Владимир Дервиз. Друзья вместе работали в мастерской на Васильевском острове, не расставались с кистью по двенадцать часов. Однако они все-таки нашли время, чтобы заказать в ателье свою фотографию, вложить в альбом и преподнести как подарок на Рождество трем барышням...