В Киев приезжает бродячий театр, который показывает пьесы о… самих богатырях. Но представления скучные, герои в них плоские, а зрители засыпают. Обиженный режиссёр-некромант (бывший грек) оживляет кукол, и те начинают ходить по городу, пародируя богатырей: кукольный Илья ломает дома, кукольный Добрыня читает нотации уличным кошкам, кукольный Алёша женится на всех торговках подряд. Богатырям приходится самим выйти на сцену и сыграть себя – но так, чтобы переиграть кукол и вернуть их в коробки. Главная мысль: нельзя судить о человеке по карикатуре, даже если она сделана мастерски...