Однажды у флорентийской церкви Санта-Тринита несколько горожан попросили Леонардо да Винчи объяснить им отрывок из Данте. Леонардо, не растерявшись, кивнул на случайно проходившего мимо Микеланджело: мол, вот человек знающий, спросите у него. Микеланджело решил, что его подставляют, и ответил примерно следующее: «Нет уж, объясняй сам — ты, который взялся отлить бронзового коня, не смог и бросил это дело с позором». Развернулся и ушёл. Леонардо остался стоять, краснея. Микеланджело напоследок обернулся...

1492 г. Италия: умирает Лоренцо «Великолепный» Медичи. Пинтуриккьо начинает работу над фресками в апартаментах Борджиа в Ватикане для Папы Александра VI. Германия: Дюрер едет в Кольмар, чтобы работать с Мартином Шонгауэром, но обнаруживает, что мастер умер годом ранее. Вместо этого он входит в студию брата Шонгауэра Георга в Базеле. Испания: Фердинанд Кастильский и Изабелла Арагонская изгоняют евреев из Испании и присоединяют Гранаду к своим владениям. Они также финансируют первое путешествие...