Глубокая ночь, тишина величественного Севильского Алькасара, нарушаемая лишь треском свечей. Никакой пышно разодетой толпы придворных, громкой музыки и громких тостов. Перед импровизированным алтарем стоят двое. Он — самый могущественный правитель Европы, император Священной Римской империи Карл V, уставший с дороги. Она — португальская инфанта Изабелла. Они должны были пожениться по расчету. Карлу позарез нужны были деньги на войну с Францией, а Португалия давала за невестой баснословное приданое...