Мария приняла предложение Карла V выйти замуж за его сына Филиппа всего через месяц после коронации. Филипп был младше ее на 11 лет и недавно овдовел. Ее влиятельный кузен, очевидно, был хорошей находкой: молодой и красивый мужчина, идеальная поддержка в ее решимости защитить трон от протестантских амбиций. Со своей стороны, молодой Филипп был меньше всего заинтересован в женитьбе на Марии, но он согласился на это как на приказ отца, так и на необходимую государственную миссию: произвести на свет наследника для короны Фландрии и Англии...

По характеру Филипп был сдержанным, он скрывал свою застенчивость и неуверенность под серьезностью, которая принесла ему образ холодности и бесчувственности. У него не было много друзей, и никто из них не пользовался его доверием в полной мере, но он не был темным персонажем, каким вошел в историю благодаря черным легендам. 13 сентября 1598 года король Испании Филипп II скончался во королевском монастыре Эскориал. Последним его действием на посту короля было предоставление письменного разрешения на брак одной из его любимых дочерей Изабелле Кларе Евгении...