1 января 1989 года два участника британской поп-роковой группы Terraplane Дэжнни Боуз и Люк Морли решают, что пора распускать их не слишком удачный проект и заняться чем-то новым. Музыканты заручаются поддержкой гитариста Duran Duran Энди Тейлора в качестве продюсера и приступают к формированию новой группы. На место ударника был призван старый знакомый по Terraplane Гарри Джеймс, вторым гитаристом стал Бен Мэттьюз, а басистом стал Марк Лакхерст. Англичане оперативно записывают сингл She's So Fine, но он не оправдывает ожиданий и не привлекает должного внимания публики...