Родиться в семье известных людей – и большая удача, и большая ответственность. У знаменитого шансонье Александра Вертинского и его супруги и актрисы Лидии Вертинской было две дочери-погодки – Марианна и Анастасия. Обе – актрисы и красавицы, похожи друг на друга. Но эта внешняя схожесть приводила к постоянному соперничеству между ними. И первенство часто отдавалось младшей – Анастасии. А Марианна оставалась в тени славы и отца, и сестры. Но ее личная жизнь по количеству побед над мужскими сердцами была вне конкуренции...

Город уже погружался в осеннюю тишину и дрему, когда странная новость разнеслась по ее улицам. Театр "Маскарад", заброшенный на протяжении многих лет, снова открыл свои двери. Никто не помнил, когда в последний раз его сцена видела свет, но слухи ползли с невероятной скоростью. На доске объявлений у центральной площади появилось сообщение: "Уникальное представление. Театр 'Маскарад'. Один раз в десять лет. Приходите в полночь". Странная афиша, будто пропитанная временем, привлекала к себе взгляды, и вскоре обсуждение спектакля охватило всех...