Волшебный спектакль, наполненный музыкой, цирковыми фокусами и сказочными костюмами, где на глазах совершаются невероятные чудеса: оживают молоко, хлеб, огонь… Вместе с главными героями Тильтилем и Митиль дети в зрительном зале отправляются на поиски Синей птицы. Преодолев множество преград, дети находят Синюю птицу дома, рядом с мамой и папой...