Ленинград, середина 50-х годов прошлого столетия. Маленький мальчик с бабушкой впервые отправляются в театр. И это знакомство с самым зрелищным видом искусства навсегда врезается ему в память. Еще бы, ведь от страха у него случилась истерика, и его пришлось вывести из зала. И только в фойе, разговорившись с импозантным мужчиной, мальчик успокоился. Внешность и манеры собеседника заворожили его. Это был невысокий смугловатый мужчина, лысеющий со лба – именно так выглядел Евгений Сергеевич Деммени...

Немногим больше века назад в Петрограде появился Театр марионеток. Его организовала художница Любовь Шапорина-Яковлева, увлеченная «живыми» куклами на веревочках. Через несколько месяцев поднялся занавес, и публика увидела «Сказку о царе Салтане» Пушкина и кукольный «Вертеп» с библейским сюжетом. Среди первых зрителей был 21-летний Евгений Деммени, военный, мечтавший о творчестве, театре и кукольных постановках. Вскоре он создал свой Театр Петрушки, который в 1930 году объединился с Театром марионеток Шапориной-Яковлевой...