Действо происходит в заснеженном сказочном лесу, где, помимо Яги, обитают Кикимора, Леший и его лошадка Дуня. Скоро Новый год, все хотят праздника и, конечно, подарков. Лишь Баба-яга, как известно, против! Натура у нее, конечно, вредная, но дело не в этом. Просто у бабуси валенки прохудились – ну как в таких вокруг наряженной елочки танцевать? Нет праздника у самой, значит, надо испортить его другим — незыблемое правило Яги. План таков: изловить Дуню, чтобы на ней поскакать к Деду Морозу и подарки спрятать...

Новый сезон в театре юного зрителя «Зеркало теней» начался с премьеры – музыкального спектакля под названием «Пойдем, забодаем волка!». Не получится забодать – можно шкуру спустить. Вот так решительно настроен юный и очень смелый козлик Вася. Правда, Василий не знает, как выглядят волки, и поначалу принимает за него свинку Хрюку. Та тоже ни разу не видела волков, но готова помогать козлику забодать разбойника. Однако рогатый девчонок с собой не берет – они, считает он, все плаксы капризные (один мальчик из зрительного зала крикнул, что это правда, очень рассмешив взрослую публику)...