Смелый научный прорыв или опасная игра с природой человека? Легендарная история Михаила Булгакова оживает на сцене и заставляет по-новому взглянуть на границы науки и морали. Профессор Преображенский проводит дерзкий эксперимент — превращает безобидного пса Шарика в человека. Но вместе с новым обликом рождается и новая сущность — жестокая, непредсказуемая и опасная. Шариков стремительно выходит из-под контроля, и его появление оборачивается чередой абсурдных и тревожных событий...