21-го мая 1892 года шоу в миланском театре Даль Верме завершится двойным убийством. Оркестровые краски не предвещают скорой трагедии, живо рисуя мирный деревенский пейзаж. Руджеро Леонкавалло представляет публике оперу «Паяцы», которая прославит его, сделав одним из основателей веризма. За дирижёрским пультом руководит процессом великий Артуро Тосканини. На сцене — комедианты и нарядные крестьяне ожидают спектакля. За кулисами жена главного героя собирается бежать с селянином. Обманутый муж в отчаянии...