21-го мая 1892 года шоу в миланском театре Даль Верме завершится двойным убийством. Оркестровые краски не предвещают скорой трагедии, живо рисуя мирный деревенский пейзаж. Руджеро Леонкавалло представляет публике оперу «Паяцы», которая прославит его, сделав одним из основателей веризма. За дирижёрским пультом руководит процессом великий Артуро Тосканини. На сцене — комедианты и нарядные крестьяне ожидают спектакля. За кулисами жена главного героя собирается бежать с селянином. Обманутый муж в отчаянии...

В семье потомственного музыканта Микеле Пуччини в итальянском городе Лукка уже было четыре дочери, когда в 1858г. родился мальчик. Долгожданного сына назвали Джакомо - в честь прапрадеда, первого композитора из их рода. И именно Джакомо было суждено прославить на весь мир музыкальную династию Пуччини. Увы, отец семейства Микеле рано умер. Лишившийся отца, маленький Джакомо с детских лет вынужден был зарабатывать на жизнь, и ему удавалось делать это в качестве церковного певчего. Подростком 14ти лет он получил место церковного органиста...