Самый разухабистый номер мультфильма — «Частушки Бабок-Ёжек» — поют не характерные актрисы и не эстрадные певицы. В титрах стоит женская группа Московского камерного хора под управлением Владимира Минина. Академический коллектив. Дальше страннее. Царя озвучил сам режиссёр, а у боярина Полкана исполнителей двое — один говорит, другой поёт. Кто такие эти Бабки-Ёжки по сюжету и зачем их тринадцать? Где Юрий Энтин сочинил «Песню Водяного»? И почему мастера пластилина и кукол Гарри Бардина занесло в рисованный мультфильм? По сюжету Бабки-Ёжки — родня Водяного, его тринадцать сестёр...