Во Дворце спорта Юбилейный в Петербурге идёт большой сборный концерт эстрадных звёзд, зал полон, за кулисами толчея гримёрок, костюмов, аппаратуры. Игорь Тальков сидит в своей гримёрной, готовится к выходу, ему предстоит спеть одну из самых острых своих песен, ту самую, где он напрямую обращается к первому президенту с требованием отстранить от власти Горбачёва. До выступления остаются считаные минуты, когда в коридор к нему заходит охранник другой артистки, между ними вспыхивает короткий разговор на повышенных тонах...