Жаркий июльский полдень. В полумраке и прохладе съемочных павильонов «Мосфильма» от палящего солнца прячутся врачи, балерины, бортпроводницы, чернокожие мужчины с голыми торсами, хрупкие женщины в красочных сари, дама в свитере с огромными помпонами, джентльмен в полосатой пижаме и… клоуны. Очень много клоунов. Оглядываясь по сторонам, думаешь, что оказался в чьем-то дурном сне, но на самом деле — в «загробном мире». Вернее, в пограничной зоне, куда попадают после смерти люди разных профессий, конфессий, взглядов и убеждений...