"Непокорных султан ломает, - увещевала чернокожая Зайдана. - Султан любит непокорных". У Мухаммада I аш-Шерифа, одного из алавитских вождей, правителя оазиса Тафилалет на юге Марокко, было несколько жен и пятеро сыновей. В 1635 году, отстояв независимость оазиса от многочисленных врагов, Мухаммад I скончался, перед смертью передав трон старшему сыну Мухаммаду II. Новый султан начал успешно объединять марокканские земли под своей властью, но неосторожно обидел собственного брата Мулая Рашида инб Шерифа, после чего в государстве началась гражданская война...