Люди пришли выпить, поговорить, послушать джаз. И вдруг официанты перестают принимать заказы, свет гаснет, остаётся один прожектор. На сцене — Billie Holiday. Она начинает песню, после которой продолжать обычную развлекательную программу уже как-то неловко. Так «Strange Fruit» стала одной из самых неудобных песен XX века. И вокруг неё со временем вырос ещё один сюжет: будто американские власти начали преследовать Холидей именно потому, что она отказывалась перестать её петь. Тут история становится сложнее кино...