В сентябре 1944 года в районе Смоленской области, вблизи станции Нелидово была задержана группа немецких диверсантов в количестве 16-ти человек. Радисты согласились включиться в радиоигру. Но советской контрразведке было удобнее работать с Ржева, поэтому группу решили перебазировать туда. Немцам переезд объяснили тем, что при сбросе нашлось всего 8 человек. Остальные и груз – неизвестно где, поэтому группа меняет район. Руководил диверсантами изменник Родины, участник «Народно-трудового союза» (НТС) Николаев...

В августе 1944 года по оперативной информации армейской контрразведки в военкомате города Резекне Латвийской ССР, только что освобождённого от фашистов, должен был появиться немецкий агент. И под видом обычного горожанина записаться в армию. На него имелись особые приметы, по которым опознавать шпиона отправили чекиста Михаила Андреевича Поспелова. Немецкий агент назвался сотрудникам военкомата и предъявил документы на имя Виктора Семёновича Павлова. Который якобы попал в плен раненым, а потом с приближением фронта бежал с работ в Пруссии...