На картине представлен миг до пробуждения. Обнажённая, прекрасно сложённая девушка с чудесной грудью парит во сне над каменной плитой. Из граната выплыл красный морской окунь, изо рта которого вылетает жёлтый, как пчела, даже, возможно, как оса, тигр. Другой тигр, такой же странной расцветки, в прыжке с открытой пастью в ожидании момента нападения на бедную девушку. Между тигром и спящей — винтовка. Ружьё тоже летит в сторону девушки, штык-нож (неужели и здесь это символ пениса?) практически касается красивой руки...

Эта картина одна из тех «мгновенных, выполненных вручную фотографий сна», которыми Сальвадор Дали был славен в 30-ые - в сюрреалистический период творчества. Центр картины и всего сумбура – девушка (Гала, которая являлась верной спутницей жизни Дали). Она связывает реальность снизу (гранат и пчелка) и сон сверху. Дали тут изобразил теорию Фрейда об осмысленном сновидении: пчела как звуковой раздражитель подает сигнал в мозг о возможной угрозе, и во сне пчелка и ее жало превращается в когтистых и клыкастых тигров (именно они из-за похожей расцветки)...