Молчаливым и задумчивым вернулся Куприян в ту избушку в слободке, откуда открылся ему Путь в обиталище Болотного Деда и его помощницы Ольши, и куда он заманил Михлая на его беду. У входа в избу сидел Белугин, прислонившись спиной к стене и положив на колени блестящий тёмного металла клинок. Ермил сидел у окна, глядя в ночной сумрак через помутневшее стекло. Оба вскочили, когда в избе что-то хлопнуло, по углам заиграли синие огоньки, и в углу появился Куприян, держащий в руках свой старый зипун....