В 1884 году в Московском училище живописи, ваяния и зодчества студенты готовились к очередной выставке, которая должна была состояться на Рождество. 16-летний Николай Богданов готовился вместе со всеми. Ему разрешили представить на первую в его жизни выставку пять пейзажных работ. Во время развешивания картин в зале, к нему подошёл молодой художник Исаак Левитан, закончивший в своё время это же училище и на данный момент к своим 24 годам уже был довольно известным по многим талантливым картинам...

Мастерская художника – место уникальное и, несомненно, интереснейшее. Это только на первый взгляд кажется, что в помещении, пропитанном запахами краски и растворителей, царит полный беспорядок. На самом деле здесь все подчинено творческому процессу - все разложенные на столе и на полу зарисовки, эскизы, этюды, фотографии, вскоре станут составляющей частью новой картины. Пока же на натянутом на подрамник холсте проступают только первые очертания авторского замысла. Хозяин мастерской – Народный...