Короче говоря, приехал как-то Володя домой на Рождественские каникулы. Вся семья Королевых (мать, отец, три сестры, и огромный черный пес Милорд ) ждала его с нетерпением. Однако, вместе с Володькой приехал еще какой-то мальчик. Володя сказал, что мальчика зовут Чечевицын, что это его друг, и он привез его домой погостить. Через какое-то время после приезда все сели пить чай. Сёстры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей из них было одиннадцать лет, всё не отрывали взгляда от нового знакомого...

Всё семейство Королевых радостно встречает Володю – 10-летнего гимназиста. Служанка Наталья с готовностью снимает с мальчика валенки, мать и тетка целуют в покрасневшие с мороза щеки. Сестры Катя, Соня и Маша восторженно визжат. Отец Иван Николаич носится рядом с ножницами, бросив все домашние дела. Даже огромная собака Милорд тут же. И вдруг родня замечает второго мальчика – Чечевицына, которого Володя пригласил в гости. Он худой, смуглый и задумчивый. На полных губах никогда не появляется улыбка и поэтому гимназист кажется угрюмым...