Художник изобразил начало весны. Она постепенно входит в свои права. Птица грач - вестник наступления весенней погоды. На холсте видно, что птицы начали мастерить гнёзда на берёзах. Кроны всех деревьев заняты грачами и самодельными гнездами из веток. На картине пасмурный день. По небу плывут серые и белые облака. Если посмотреть направо, то там много талой воды. Далее растут кусты вербы. В стороне виден старый забор и деревенский дом. Далее большое колхозное поле...