Когда-то давно, в уютной деревне, жила добрая женщина по имени Анна. Она была мамой троих чудесных детей: старшей дочери Марии, среднего сына Павла и младшего сына Андрея. Анна была самой заботливой и любящей мамой в мире. У мамы Анны было волшебное умение рассказывать сказки. Каждую ночь, перед сном, она укладывала своих детей и рассказывала им самые удивительные истории. Эти сказки были о приключениях в далеких королевствах, о встрече с волшебными существами и о дружбе, которая преодолевает все трудности...

Весной 1940-го Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова привез в Москву свою последнюю премьеру — балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Танцевала Галина Уланова. Но любопытство посвященных притягивали две зрительницы, сидевшие в одном ряду. Первой была жена композитора, блестящая светская красавица Лина Прокофьева, второй — его последнее увлечение, студентка Литинститута Мира Мендельсон. По словам Лины Ивановны, ничто ее тогда так не ранило, как взгляды сочувствия. Она провела с Прокофьевым больше 20 лет, родила ему двух сыновей...