В одном небольшом городке жил очень хороший художник - Мастер. Его картины радовали глаз и приносили весьма хороший доход. А помимо творчества занимался он еще и преподаванием. И человеком он был хорошим, но приключилась с ним одна история... Появился у него ученик, пусть будет, Иван. Очень талантливым парень оказался. И со временем стали Ивана с Мастером сравнивать, а еще и слухи пошли, что ученик учителя превзошел, стали над Мастером подшучивать, что мол теряет он свою квалификацию. И стало Мастеру от этого сравнения отчего-то не по себе...

В старом городе на берегу синего моря жил художник. С утра до вечера он писал свои картины, этюды, делал эскизы и зарисовки. Если бы его спросили – зачем он пишет и рисует, он бы не нашёл, что ответить, а просто пожал плечами. Он об этом никогда не задумывался. Просто потому, что не знал – а как это – жить без своей живописи? Он по-другому не умел, да и не хотел. Он жил, мечтал, дышал своим творчеством. Где бы он ни был, куда бы ни пошел, у него в кармане всегда был небольшой блокнот и карандаш...