Действие происходит поздним вечером в комнате хижины, принадлежавшей дровосеку и его семье. Тусклое освещение все же дает возможность рассмотреть дремлющих животных, обстановку вокруг уснувших детей по имени Тильтиль и Митиль. Их мать с любовью наблюдает за спящими ребятами. Она осторожно покидает комнату, позвав за собой их отца. Неожиданное проникновение света в комнату будит детей. Из их разговора становится понятным, что в рождество дети останутся без подарков. Устроившись поудобнее на лавке, они наблюдают за происходящим в окне...

«Синяя птица» — рождественская история о том, что чудо живёт около нас и прячется в привычных вещах. Чтобы спасти больную девочку, брат и сестра Тильтиль и Митиль отправляются на поиски птицы с синими крыльями. В подарок от феи они получают алмаз — он позволяет им видеть душу предметов. В мире, который теперь выглядит по-новому, дети встречают своих ушедших родных, оказываются во дворце Ночи и в Садах Блаженств, знакомятся с Великими Радостями и встречаются с Лазоревыми Детьми. Вместе с главными...