Действие происходит поздним вечером в комнате хижины, принадлежавшей дровосеку и его семье. Тусклое освещение все же дает возможность рассмотреть дремлющих животных, обстановку вокруг уснувших детей по имени Тильтиль и Митиль. Их мать с любовью наблюдает за спящими ребятами. Она осторожно покидает комнату, позвав за собой их отца. Неожиданное проникновение света в комнату будит детей. Из их разговора становится понятным, что в рождество дети останутся без подарков. Устроившись поудобнее на лавке, они наблюдают за происходящим в окне...

Вы, наверное, слышали о Синей птице – пичужке, которая обещает поймавшему счастье. Вот и Морис Метерлинк в одноименном рассказе отправил юных героев Тильтиль и Митиль на поиски птички. Помимо вороха противоречий в сказке есть странный подтекст, смысл которого я не совсем уловил, поэтому поделюсь наблюдениями с вами. Кратко о сюжете Фея Берилюна отправляет маленьких брата с сестрой на поиски волшебной птицы для своей больной внучки. Как же обойтись без волшебства? Волшебница вручает Тильтилю шапочку с магическим камнем...