Действие происходит поздним вечером в комнате хижины, принадлежавшей дровосеку и его семье. Тусклое освещение все же дает возможность рассмотреть дремлющих животных, обстановку вокруг уснувших детей по имени Тильтиль и Митиль. Их мать с любовью наблюдает за спящими ребятами. Она осторожно покидает комнату, позвав за собой их отца. Неожиданное проникновение света в комнату будит детей. Из их разговора становится понятным, что в рождество дети останутся без подарков. Устроившись поудобнее на лавке, они наблюдают за происходящим в окне...

Мы длинной вереницей Идём за синей птицей! Надеюсь, никому не надо объяснять, в чём состоит величие пьесы "Синяя птица" (1905, поставлена в 1908) Мориса Метерлинка, или пересказывать сюжет. Если кратко: Тильтиль и Митиль, брат и сестра, ищут означенную волшебную птицу, в чём им помогает целая галерея персонажей: Вода, Хлеб, Молоко, Огонь, кошка с собакой и другие (их там много). Герои попадают то на тот свет, то в сад блаженств, то ещё в какие неведомые места... Ах да, и всё это следует понимать...