Что молодой человек в Петербурге может подарить на Рождество девушке, которая ему нравится? Однажды (дело было в 1883 году) такой вопрос решали три подающих надежды ученика Академии художеств, три друга – Михаил Врубель, Валентин Серов и Владимир Дервиз. Друзья вместе работали в мастерской на Васильевском острове, не расставались с кистью по двенадцать часов. Однако они все-таки нашли время, чтобы заказать в ателье свою фотографию, вложить в альбом и преподнести как подарок на Рождество трем барышням...

1888 год, Валентину Серову 23 года. Он давно хотел написать портрет на свежем воздухе, чтобы уловить игру солнечных бликов. Летом, в усадьбе Домотканово (кстати, здесь находится единственный музей В. Серова в России) собирается великолепная компания - Серов, его приятель Дервиз, двоюродные сестры Серова - Надежда и Маша. Все молодые, талантливые. С Машей Симонович Валентин знаком с детства, в 14 лет он написал ее первый портрет, а всего их было написано восемь. Маша и была выбрана в качестве модели...