Для мирового искусства 1920-е в России были временем фантастических откровений и освобождения от плена традиции. Композитор Арсений Авраамов, родившийся в семье казачьего полковника на хуторе Малый Несветай, меньше всего годился для военной службы, которую ему прочил отец. Музыка и феерия искусства будущего, где все было возможным, привели к тому, что к 1917 году Авраамов именовал себя Реварсавром (Революционный Арсений Авраамов), служил в Наркомате просвещения, дружил с имажинистами и создавал Пролеткульт...

Банда разбойников-музыкантов решает ограбить богатую гадалку. Похищенный чулок с деньгами они прячут в пианино. Пианино водружено на запряженную ослом тележку, которой управляет мальчик из семьи бродячих артистов...