Художник был изгоем. Рождённые им образы ужасали людей, их называли уродливыми и болезненными галлюцинациями. «Вот уже с месяц я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу ещё со временем, а «демоническое» — полуобнажённая, крылатая, молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами», — писал Врубель своей сестре о работе над полотном. Этот демон — олицетворение силы человеческого духа, внутренней борьбы, сомнений...

Еще работая в Киеве над проектом реставрации, Врубель начал экспериментировать с иллюстрациями к "Демону", которые он основал на описании Демона в стихотворении Михаила Лермонтова, самого важного поэта и писателя того периода и по сей день величайшего героя русского романтизма. Влияние реставрации Святого Кирилла очевидно в использовании Врубелем толстых мазков для создания мозаичной текстуры. Это особенно заметно справа от фигуры Демона, где геометрические формы, созданные кистью, разбивают плоскость на абстрактное пространство...