Две пьесы-сказки Евгения Шварца — «Обыкновенное чудо» (1954) и «Тень» (1940) — под одной обложкой. Режиссер Ленинградского театра комедии Н. П. Акимов писал: «У пьес Евгения Шварца такая же судьба, как у цветов, морского прибоя и других даров природы: их любят все, независимо от возраста». Произведения Шварца удивительным образом сочетают в себе юмор и серьезность . Драматург обращается к вечным нравственным проблемам: верность и благородство, сила духа, честь — и сохранение человечности при любых обстоятельствах...

Семь лет назад Хозяин-волшебник, повстречавший в лесу молодого медведя, превратил того в юношу и сообщил, что если его полюбит и поцелует Принцесса, то он вновь превратится в медведя. Волшебник частенько устраивал подобные проказы для собственного удовольствия и для развлечения своей жены. По крайней мере, он думал, что развлекает её. Прожив несколько лет в теле человека, Медведь, прибыв в гости к Хозяину и Хозяйке, сообщил, что очень сложно быть человеком и он хотел бы вновь стать зверем. Вот только найти Принцессу, которая его полюбит и поцелует не так-то просто...