Автобиографическая повесть о взрослении на фоне грандиозных исторических перемен: два брата, Лёля и Оська, придумывают собственную страну — Швамбранию, где нет несправедливости, а жизнь строится по законам чести и приключений; параллельно разворачивается «реальная» линия — строгая гимназия с её кондуитом...