Сергей бродил по скалистому берегу, любуясь рассветом. Всю ночь бушевал шторм, но теперь наступил полный штиль. Под крики чаек Сергей обдумывал свою дальнейшую жизнь. Он был начинающим, неизвестным и невостребованным художником, который лелеял робкие надежды найти своё место в мире искусства. Во Владивосток он приехал к другу Павлу, который поселился здесь десять лет назад и нашёл своё призвание работая следователем. Павел, как и многие другие, предлагал Сергею отложить свои мечты и начать жить реальной жизнью...