Сергей Есенин и Зинаида Райх познакомились в 1917 году. Ему было 22, и он уже был знаменитым «новокрестьянским» поэтом; она — на год старше и всего лишь машинистка в газете эсеров «Дело народа», но умопомрачительная красавица. В то время поклонником Райх был друг Есенина поэт Алексей Ганин. С самим же Сергунькой, как называли его близкие приятели, девушку связывали исключительно дружеские отношения. Однажды они втроем отправились в путешествие на родину Ганина, в деревню Коншино под Вологдой. Ганин настойчиво добивался расположения Райх и, казалось, успешно...

Об обаянии этого человека еще при жизни ходили легенды. Сергею Есенину приписывали множество романов, но на самом деле по-настоящему он влюблялся нечасто. И, как правило, эти отношения носили страстный и кратковременный характер. Такова была судьба поэта. Прозвенеть стихами и уйти в мир иной в 30 лет. Впервые он полюбил Анну Сардановскую, гостившую у родственников в его родном селе Константиново. Уже в зрелые годы написал об этом чувстве: Сергей не женился на Анне, потому что его привязанность к девушке не оказалась взаимной...