Фильм Викторова Прохорова с необычным названием «Серафим Полубес и другие жители Земли», где слово Полубес означает оригинальную фамилию героя, создан по сценарию Александра Александрова. В его основе лежит история о талантливом художнике-самоучке Серафиме Полубесе, живущем в российской глубинке и не мыслящем жизни без творчества, к которому Никита для отбора картин на выставку приезжает столичный эксперт Никита Завьялов, «изменивший» творчеству ради престижной должности – эксперта-искусствоведа...

Режиссер фильма Виктор Прохоров. Композитор Алексей Рыбников. Родион Нахапетов, Эдуард Бочаров, Дарья Михайлова, Владимир Самойлов, Нина Меньшикова, Игорь Нефёдов, Фёкла Толстая. Кратко: Эксперт Никита Завьялов приезжает в маленький российский провинциальный городок, чтобы отобрать оригинальные картины талантливого художника - самоучки Серафима Полубеса на выставку самодеятельных художников. Никита знакомится с художником и невольно попадает под его обаяние. А встреча с друзьями художника и Дашей, которая влюбляется в него, помогает Никите проникнуться атмосферой русской глубинки...