Середина 1960-х годов. В актовом зале какого-то научно-исследовательского института идёт концерт самодеятельности, но на сцене – совсем не заводской ансамбль, а две яркие звезды столичного искусства. Молодой бард с гитарой только что спел свои острые, хлёсткие песни, а его напарник-комик успел рассмешить публику фирменными шутками. Казалось бы, вечер проходит отлично – зрители довольны, артисты тоже. Вдруг со второго ряда поднимается крепкий мужчина в костюме, начальник местного парткома. Его лицо...