Родила принцесса в ночь не то сына, не то... дракона, она родила дракона. В спальне короля звенящую тишину прерывают судорожные всхлипы королевы. Дрожащее пламя свечей порождает пляску демонических теней на стенах, из коридора сквозняк приносит едва различимый плач новорожденного. Слуг отослали на нижние этажи замка и настрого наказали не высовываться до утра. Бабку повитуху в срочном порядке сослали на границу, сунув в зубы кошель золотых монет. Надо было казнить... но что это изменит? Король спрятал лицо в ладони и начал тереть, надавливая на глаза...

Башня принцессы стоит посреди цветочного луга близ леса. Вдали белеет вершина горы, пронзающая в голубой небосвод. Меж деревьев бродят королевские олени с выводком, чирикают птицы. В пруду у башни довольно квакают лягушки, развалившиеся на кувшинках...