В туманном мареве времени, где прошлое и будущее переплетаются в единую нить, две души, два поэта, встретились в пространстве, лишенном границ. Александр Блок, с его вечной тоской по Прекрасной Даме, и Сергей Есенин, с его страстной любовью к Руси и природе, оказались вместе в странствии, которое не подчинялось законам физики, но подчинялось лишь ритму их сердец. Они шли по улицам Петербурга, но это был не тот Петербург, который знал Блок. Это был город, где небо было цвета меди, а реки текли вспять...