Действие первое Ночь была тихой и прохладной в Лейпциге. Луна, застенчивая, едва пробивалась сквозь облака, озаряя старинные каменные здания. В одном из них, в просторной зале, наполненной инструментами, горели свечи, освещая лица двух великих композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Гендель, входя в зал, с лёгкой усмешкой, как бы обращаясь к самой музыке: — Вот мы и встретились, Иоганн. Говорят, ты — величайший мастер контрапункта, что в твоих руках любой аккорд становится молитвой...