1926 год. Высокогорья Тибета и Алтая. По бескрайним снежным пустошам движется огромный караван. Во главе — знаменитый русский художник, философ и мыслитель Николай Рерих. Официально это грандиозная научно-художественная экспедиция, цель которой — изучение древних культур и сбор фольклора. Но среди носильщиков, переводчиков и ассистентов скрываются люди, чьи имена никогда не появятся в отчетах Географического общества. Это агенты ОГПУ. Их цель далека от живописи и теософии. Им поручено найти легендарную Шамбалу — но не как духовный центр, а как стратегический плацдарм...