«Баку был воистину джазовым городом», – так начинал один из своих многочисленных рассказов о молодости Рауф Бабаев. Человек, которого можно было бы смело назвать джазменом Азербайджана номер один. Джаз – это музыка юга, стороны, где много солнца, воды и особенного отношения к жизни: чуть менее серьезного в том, что касается трудностей, внешне беззаботного, порой грустного, но никогда мрачного. Ранние годы Рауфа Бабаева пришлись на войну, но – счастливая оптика детства – в памяти будущего певца осталось только хорошее...