Санкт-Петербург конца девятнадцатого столетия. Неожиданно в тридцатитрехлетнем возрасте трагически погибает Всеволод Гаршин. Григорий Мясоедов в состоянии аффекта чуть не убивает сына. Что объединяет писателя и художника? Оказывается, недавно Илья Репин писал с них персонажей для будущего шедевра – «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Что это, совпадение? Или возмездие? Про Репина и без этого ходила дурная слава… События далекого 1885 года Товарищество передвижников открывает традиционную ежегодную выставку...

За день до посещения выставки передвижников Александру III написал главный консерватор страны и духовный учитель царя Победоносцев. «На передвижной выставке картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство <…> Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на неё без отвращения», – говорилось в письме. Вскоре император стоял молча перед репинским полотном «Иван Грозный убивает своего сына», а до этого нелицеприятно высказался о картине. Президент Академии художеств, услышавший высочайшую волю, распорядился полотно «нигде более, и ни под каким предлогом» не выставлять...