По мотивам произведений М. Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий». Автор инсценировки, режиссер-постановщик, хореограф - Евгений Корняг. Художник-постановщик - лауреат Национальной театральной премии, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Нерсисян. Композитор - Екатерина Аверкова. Спектакль идет 185 минут с антрактом. Жизнь врача Сергея Полякова (Дмитрий Чуйков), оказавшегося в маленькой захолустной больничке, разворачивается в мистической реальности. Вместо больницы - мертвецкая, с торчащими ногами покойников из стены...

— Мы покараулим вашу дверь, Юрьевна! — ухмыльнулся Сергей с третьего этажа, вытирая ладонь о грязную спортивную куртку. — Ага, присмотрим, — поддакнула его жена Вика, прищурив глаза. — Чтоб, значит, без сюрпризов. Алевтина Юрьевна поставила чемодан у лифта и улыбнулась вежливо, как привыкла делать со всеми, кто излишне навязчив. Десять дней в санатории — и вот, наконец, родной подъезд с пахучим жуком-освежителем в углу и старыми облупленными стенами. Десять дней, за которые соседи снизу трижды предлагались «присмотреть» за квартирой, и трижды получали отказ...