На дворе 1904 год и вся Россия находится в ожидании известий из дворца - кого же родит императрица после четырех дочерей. В это же время мать Николая II пытается устроить брак своего младшего сына Великого князя Михаила, который был следующим кандидатом на трон. Ее выбор пал на Цецилию Мекленбург-Шверинскую. Потенциальные жених и невеста были троюродными братом и сестрой - прадедом обоих был Николай I. Немецкая принцесса часто гостила в России у своих дядюшек Михайловичей: ее мать Великая княгиня Анастасия Михайловна была любимицей у шести братьев...