Альбом "Puzzle" не похож на другие альбомы своей эпохи. 1969 год. На обложке — картина голландского графика Маурица Корнелиса Эшера с хромированными личинками, которые медленно поднимаются по бесконечному лестничному пролёту. Воздушная, пышная, вдохновенная музыка, обёрнутая в оркестровки, хоралы и электронные эффекты. Группа из Филадельфии The Mandrake Memorial писала задумчивые баллады в формате затяжного трипа. Это была вторая попытка записать альбом. Первая, акустическая версия была записана в Англии месяцами ранее, но не вышла по причине коммерческой бесперспективности...